Trzech ekscentrycznych mężczyzn, przebranych za kobiety, wyrusza zdezelowanym autobusem do Alice Springs, położonym na środku australijskiej pustyni. Mają tam wystąpić w wielkim show na zaproszenie byłej żony jednego z nich. Każdy zdecydował się na wyjazd z innego powodu: Ralph/Bernadette (Terence Stamp) chce zapomnieć o śmierci swego życiowego partnera, Tick/Mitzi (Hugo Weaving) spotkać się z dorastającym synem, zaś Adam/Felicja (Guy Pearce) pragnie dobrze się zabawić. W czasie podróży dochodzi do wielu zabawnych, ale i niebezpiecznych sytuacji...