Odessa 1925, okres NEP- u. Do portu przybywa okręt z Nowego Jorku, na którego pokładzie znajduje się John Pollack. Wita go nadmiernie serdecznie ekipa powitalna. Na skutek wstrząsu Pollack traci pamięć. Tymczasem Mick Nitsch, który wrócił tymczasem do pierwotnego nazwiska Nikita Niczyporuk, staje na czele syndykatu bimbrowego transportującego alkohol do opanowanej przez prohibicję Ameryki.
